近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发布(bù)一(yī)季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有勿必和务必的区别，务必是什么意思呀望(wàng)将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的数(shù)据(jù)来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角勿必和务必的区别，务必是什么意思呀色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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