预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的风6千克等于多少斤 6千克是多少磅险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资(zī)转移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去(qù)无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合(hé)适的(de)结(jié)论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预(yù)期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么(me)算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于预期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的(d6千克等于多少斤 6千克是多少磅e)还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资组合面临(lín)同样的(de)风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投(tóu)资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的(de)投(tóu)资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个(gè)合适(shì)的结论，结(jié)合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(y6千克等于多少斤 6千克是多少磅ì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益(yì)率(lǜ)换算(suàn)成年预期(qī)收益率的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的(de)，不代(dài)表(biǎo)未来(lái)的(de)年化(huà)预期收益率，但(dàn)可(kě)用于(yú)参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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