民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人(rén)流交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明(míng)显下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的(de)三(sān)点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至(zhì)年(nián)初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商竹荪煮多久品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当(dāng)期(qī)订单暴(bào)增。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署统计(jì)的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外(wài)贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

竹荪煮多久　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国(guó)最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与境(jìng)外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高(gāo)效益客户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南(nán)亚(yà)外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是(shì)为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中(竹荪煮多久zhōng)国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所(suǒ)差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 竹荪煮多久