因市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台(tái)最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的(de)销售(shòu)额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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