财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展2升是多少斤啊 2升是多少毫升相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体(t2升是多少斤啊 2升是多少毫升ǐ)验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步(bù)推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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