“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的(de)美联储7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两(liǎng)次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一(yī)季(jì)报公布次(cì)日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续(xù)脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三周来首次(cì)累(lèi)跌，市(shì)场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续下行，创(chuàng)两周多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖表示，就5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业人数而言，美(měi)国(guó)劳动(dòng)力市场存在(zài)韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业主要集中(zhōng)在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业(yè)2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连(lián)续(xù)三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业市(shì)场边(biān)际降温的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人(rén)数增(zēng)加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业率预(yù)计(jì)会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失(shī)业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方(fāng)的(de)明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储利率(lǜ)会(huì)议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债务上限问题落(luò)地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司(sī)附(fù)近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选(xuǎn)项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在(zài)会议上(shàng)决定(dìng)进一(yī)步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大(dà)和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不(bù)过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一(yī)步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要(yào)“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与(yǔ)沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不(bù)应(yīng)该低估沙特(tè)在欧佩克+会(huì)议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持石油(yóu)市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支(zhī)持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一(yī)步(bù)减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部(bù)长们决心(xīn)避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经济(jì)和(hé)金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是(shì)因(yīn)为不想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌(wū)克(kè)兰只是希望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得(dé)安(ān)全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯(sī)基(jī)向北(běi)约各国领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会(huì)出席(xí)7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国(guó)外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近(jìn)期内接(jiē)纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商品市场(chǎng)出(chū)现普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层(céng)面来看，美国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过(guò)债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出(chū)现的美国有史以来首次(cì)违约，使得市场避(莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义bì)险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联(lián)储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预(yù)期(qī)推(tuī)动下，美元指数回(huí)落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同时市场也在(zài)翘(qiào)首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格(gé)回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行情上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社(shè)商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅(fú)波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱(ruò)振(zhèn)荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终未(wèi)得到(dào)证(zhèng)实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核(hé)心展开(kāi)的(de)新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是(shì)关系国计(jì)民(mín)生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖(lài)进口。从(cóng)中国本身的天(tiān)然(rán)橡胶来说，是供(gōng)不(bù)应求(qiú)的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其实是有(yǒu)很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量(liàng)相(xiāng)对(duì)于(yú)整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说(shuō)非常小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消(xiāo)费(fèi)量(liàng)来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割品的(de)莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万(wàn)吨(dūn)，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到(dào)相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据(jù)交(jiāo)割品的供求判断影(yǐng)响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然(rán)而(ér)天胶(jiāo)下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节性的(de)增产期，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全(quán)面开割，海外越南(nán)天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区(qū)逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加(jiā)工(gōng)积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海(hǎi)南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部(bù)产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原(yuán)料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时(shí)根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均(jūn)值以下的概(gài)率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别(bié)企业(yè)因(yīn)内销(xiāo)出(chū)货压(yā)力(lì)加大(dà)，为控制成品库存压力(lì)，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前(qián)天然橡胶基本面处(chù)于(yú)供需(xū)两(liǎng)弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其(qí)是下(xià)游需求分(fēn)歧较(jiào)大(dà)。“主要是不同的(de)市场主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和(hé)出口(kǒu)同比(bǐ)数据(jù)还是不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进(jìn)口过(guò)多(duō)导致(zhì)的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济复苏进程(chéng)、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一(yī)方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危(wēi)机和美债上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对(duì)天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动。”唐(táng)逸认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交(jiāo)割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在(zài)供给端没有天气影响的(de)情况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从(cóng)下半(bàn)年(nián)来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从(cóng)交易莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义预期(qī)开始转向(xiàng)交易(yì)现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不(bù)及(jí)预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面(miàn)缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注(zhù)天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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