兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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