“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公(gōng)布(bù)后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前(qián)景更(gèng)敏感的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息(xī)几(jǐ)率增加，预(yù)计未来两次会(huì)议(yì)期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息的(de)几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国(guó)股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日高时(shí)，道琼斯工业(yè)平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私(sī)人服务(wù)行业(yè)整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一(yī)致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续(xù)三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人(rén)数的增加，失业率预计(jì)会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预(yù)计还不会(huì)引发(fā)市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对(duì)通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的(de)必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不(bù)动”是(shì)大概率事(shì)件，还需要关注后(hòu)续公布的(de)5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当(dāng)前(qián)的(de)就业市(shì)场状态可以支(zhī)撑在通胀压(yā)力较(jiào)大时继续(xù)加(jiā)息。美联(lián)储利(lì)率会议(yì)落(luò)地前(qián)，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美债收益率风险(xiǎn)偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克(kè)+可(kě)能会进一步(bù)减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原(yuán)油(yóu)价格(gé)。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之(zhī)一(yī)是(shì)额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会(huì)议(yì)上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着(zhe)更(gèng)多的(de)不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国(guó)之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家(jiā)还在蚕(cán)食该集(jí)团的市场份额(é)，这也让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的(de)恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自愿减产(chǎn)，不过(guò)这些行(xíng)动(dòng)都未能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣(chén)威胁(xi卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗é)要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应(yīng)该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似(shì)乎支持进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为(wèi)，进(jìn)一步减产(chǎn)的(de)可能(néng)性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时(shí)全球经(jīng)济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声(shēng)音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多(duō)安(ān)全保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真(zhēn)正获得(dé)安(ān)全(quán)保证(zhèng)，有资格(gé)成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确(què)表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的(de)路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期(qī)加入北约一事，法国、德国(guó)等北(běi)约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国(guó)在内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避免了可能(néng)出现的美(měi)国有史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪(xù)消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一(yī)周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预期的(de)数据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待(dài)新(xīn)一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截(jié)至(zhì)收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不(bù)力(lì)，逐步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月(yuè)天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今年将收储10万吨(dūn)天然(rán)橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻(wén)发(fā)酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析(xī)师(shī)童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大工(gōng)业原(yuán)料，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到(dào)一(yī)个事(shì)实：中(zhōng)国的天然橡胶的(de)自给(gěi)率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多变的(de)国际政治卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的年产量(liàng)来(lái)说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的(de)消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相当全年交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据交割品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的(de)价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个(gè)事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶下(xià)游需(xū)求并未(wèi)有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分析师胡(hú)华(huá)钎告诉(sù)记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面(miàn)开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低(dī)，工(gōng)厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下的概(gài)率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院(yuàn)能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积(jī)极(jí)性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最新(xīn)数(shù)据显示，目前(qián)下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存(cún)，企业(yè)排产积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需(xū)两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要(yào)是(shì)不同的市场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前(qián)市场(chǎng)对今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎开(kāi)工、产(chǎn)量(liàng)和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实(shí)际(jì)需求并不差。但是从汽车(chē)行(xíng)业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内(nèi)汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较(jiào)多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货(huò)库(kù)存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎看(kàn)来，目前(qián)主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储(chǔ)加息(xī)进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没(méi)有(yǒu)明(míng)确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预(yù)计(jì)干(gàn)胶的数量并不会(huì)少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍(réng)然(rán)偏空，后(hòu)市预计存在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需(xū)走(zǒu)弱也导致(zhì)海外(wài)货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端(duān)构成压(yā)力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后市(shì)场从交易预期开始转向交(jiāo)易现(xiàn)实(shí)，由于(yú)国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价(jià)格(gé)的绝对(duì)低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的(de)意愿。后续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现异(yì)常(cháng)状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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