昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可(kě)能需要立法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的精简协议(yì)。另一位消息(xī)人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由支(zhī)配开支的最高限额(é)，包括军费开支，但让(ràng)议员(yuán)们在(zài)未来几(jǐ)个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首(shǒu)次(cì)面(miàn)对(duì)面会议不太(tài)可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监(jiān)控市(shì)场(chǎng)形(xíng)势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦(lún)特(tè)原(yuán)油价(jià)格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的价(jià)格反映了(le)市场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次(cì)会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个(gè)基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联(lián)储加息规模(mó)通(tōng)常(cháng)都(dōu)是(shì)25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货(huò)收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万(wàn)亿(yì)美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市(shì)值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热(rè)潮(cháo)中获得的(de)利益(yì)远(yuǎn)超(chāo)人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度复杂的(de)人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地(dì)位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑(hēi)色(sè)高级(jí)研究员(yuán)黄(huáng)科(kē)在接受(shòu)期货日报记者(zhě)采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏(hóng)观层(céng)面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的避(bì)险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议纪(jì)要(yào)来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定(dìng)资(zī)产投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以及原料成本持(chí)续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国(guó)内(nèi)钢材(cái)需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错(cuò)配的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量(liàng)平控政策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月(yu学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高cè)初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看，方(fāng)正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分(fēn)；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策(cè)刺激还(hái)比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预(yù)期”交易(yì)未能如(rú)期出现，但国内市场利(lì)空(kōng)在价格中已有(yǒu)体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下一个(gè)相对重要的政(zhèng)策时(shí)点可能在7月的(de)半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期(qī)国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区(qū)间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社(shè)会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市(shì)场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后(hòu)续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材(cái)价(jià)格下跌一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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