“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国(guó)劳(láo)工部数(shù)据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(q小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了ián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数(shù)据(jù)公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利(lì)率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期(qī)的美联(lián)储7月(yuè)加息几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来(lái)最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和(hé)布油(yóu)均三周来首次累(lèi)跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收(shōu)益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力(lì)市场存在(zài)韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹(dàn)一致(zhì)，建(jiàn)筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个(gè)月就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业(yè)目前(qián)持续收(shōu)缩(suō)的(de)状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告(gào)也(yě)显示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引(yǐn)发市场和官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解(jiě)，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数(shù)据，当前的就业市场状态(tài)可(kě)以支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时(shí)继续加息。美(měi)联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步(bù)入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国(guó)政府债务上限问题落(luò)地，美债收益率(lǜ)风险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一步(bù)减产(chǎn)

　　据消息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在会议(yì)上决定进一步(bù)削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的不确(què)定性，结果仍(réng)然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份额(é)，这也让分(fēn)析师们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的(de)恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿(yuàn)减产，不过(guò)这些(xiē)行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则(zé)与沙特(tè)能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧(ōu)佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布伦(lún)特(tè)油价(jià)可能会在年(nián)底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以(yǐ)使市场更加平(píng)衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们(men)决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙(zhé)，当(dāng)时全球(qiú)经济(jì)和金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总统的联合(hé)新闻发(fā)布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基说(shuō)，不是(shì)因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望(wàng)北(běi)约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能(néng)真(zhēn)正(zhèng)获得安全(quán)保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人(rén)士(shì)的话报道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访(fǎng)问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北(běi)约(yuē)的准备，基辅正在等(děng)待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一(yī)事(shì)，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示(shì)，德(dé)国不认(rèn)为(wèi)北约应(yīng)该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了(le)政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了(le)可能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于(yú)预期的数据(jù)改善了市(shì)场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的(de)带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期(qī)货主力价格(gé)表现(xiàn)振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比(bǐ)较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有(yǒu)收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看(kàn)，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少(shǎo)，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今(jīn)年(nián)将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到(dào)证实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激(jī)烈(liè)。中信建投期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收储这(zhè)一传(chuán)闻息息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安(ān)全(quán)的(de)重要战略物(wù)资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到(dào)一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不(bù)足20％，高(gāo)度依(yī)赖进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因(yīn)此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是国(guó)产全(quán)乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费量来说(shuō)也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话，性质就不(bù)同了。因为目前(qián)全年(nián)国(guó)产全乳(rǔ)的(de)最(zuì)大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量其(qí)实(shí)占到(dào)相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比(bǐ)例(lì)。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品的(de)供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能(néng)会(huì)更(gèng)上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观(guān)

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目前(qián)全球天然(rán)橡胶供应进入季节(jié)性的增产期，中国云(yún)南(nán)天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经全面开(kāi)割，海(hǎi)外越南(nán)天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前(qián)天然橡胶上游(yóu)原(yuán)料价格相对偏低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料(liào)数量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值(zhí)以下的概(gài)率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高(gāo)级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料(liào)价(jià)格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市(shì)场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱(ruò)，各层级(jí)经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆(lóng)众(zhòng)资(zī)讯最新(xīn)数据显示(shì)，目(mù)前下游外贸订(dìng)单(dān)充(chōng)足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企业因内销出货(huò)压力加(jiā)大(dà)，为控(kòng)制成(chéng)品库(kù)存(cún)压(yā)力(lì)，存(cún)适(shì)度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是(shì)整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎(tāi)行业来看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口(kǒu)同(tóng)比数据(jù)还是不错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车(chē)行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济(jì)复(fù)苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区(qū)开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预(yù)计存(cún)在下跌(diē)的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价(jià)的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色。外(wài)需走弱也导(dǎo)致海外货(huò)源涌入(rù)国(guó)内，对国(guó)内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节(jié)前(qián)市场基(jī)于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经(jīng)出(chū)现一波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国(guó)内(nèi)需(xū)求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因(yīn)此持续承压运(yùn)行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本(běn)面(miàn)缺(quē)乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的(de)去(qù)库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关(guān)注(zhù)天(tiān)气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异(yì)常状况，或将带(dài)来新(xīn)的(de)阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

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