兄弟姐妹们啊，今天风(fēng乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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