兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把方差分析英文缩写，方差分析英文翻译握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi方差分析英文缩写，方差分析英文翻译)软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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