要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地(dì)考察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每(měi)个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则(zé)，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目(mù)运(yùn)营质量，进(jìn)一(yī)步强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务(wù)经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基(jī)础设施，就像人(rén)体(tǐ)的“神(shén)经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市(shì)业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造(zào)推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同(tóng)打造具备核心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评(píng)价(jià)办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油(yóu)市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭(zāo)供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持(chí)续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出(chū)现急(jí)跌。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪(hù)指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象(xiàng)发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控(k杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果òng)股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改(gǎi)造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力(lì)生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司(sī)中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目(mù)投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植(zhí)入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院(yuàn)、腾(téng)讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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