因市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三(sān)，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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