新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸，是反映地区(qū)经济(jì)状况(kuàng)与开放活力的“晴雨表(biǎo)”。尤其(qí)是(shì)国际市场多种超预期因素影响下，今年一季度的各地外贸进出口情况更是备受关注。

截至(zhì)目前，海关总署已公布全国31省份外贸(mào)进出(chū)口数据(jù)。回望2023年一季度(dù)，全国有7个省份外贸(mào)进(jìn)出口增速为负，而今年一(yī)季度外贸(mào)负增长的省份已经扩大至10个，不同区域(yù)间分化的趋势更加(jiā)明显。

对比来看，西藏、山(shān)西、陕西、江苏、四川、天津等外贸进出口增速相对去年(nián)同期成功“转正”，而上海、辽宁、云南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南、江西等却较去年同期陷入(rù)负增长……

其中，西藏(cáng)以216.7%的增速(sù)领跑全(quán)国，江西则以-39.4%的增速垫底。如此这般激烈的变化，也导致全国外贸省份的(de)版图(tú)悄然(rán)变化。

如天津超越辽宁、江西、河南晋级全国第9位，安(ān)徽(huī)超越湖南(nán)、辽宁、江西、河(hé)南晋级(jí)全国第10位，一举改写(xiě)前十阵营的实力格局(jú)。同时，广西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆等省(shěng)份位次也有不同程度上升。

这种格局(jú)的变化意味着什么(me)？背后又有哪些(xiē)驱动性因素(sù)？

6省份“转正(zhèng)”，天津安徽跻身前十(shí)

从眼下来看，不少外贸大省正在逐(zhú)步走出困(kùn)境。

去(qù)年一季度，天津、四川、江苏、陕西、重庆(qìng)、山(shān)西、西藏等(děng)7省(shěng)份外贸进出口(kǒu)增速(sù)为负，而今年同期除了重庆（降幅收窄至-5.6%）外，其(qí)余省(shěng)份均(jūn)已转正(zhèng)。

数据显示，今年1-3月，天(tiān)津、四川、江(jiāng)苏、陕西、山西和西藏外贸进出口增速分别较去年同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百(bǎi)分点。即便(biàn)是(shì)仍未转正成功的重庆，也同比上升了6.3个百分点。

这反映出，去年负增(zēng)长的省份(fèn)今年一季度外贸(mào)形势均明显好(hǎo)转。与此同时，也(yě)有不少省份持续保持稳(wěn)中有进。数据(jù)显(xiǎn)示，新疆(jiāng)、山西、贵州、吉林等15个(gè)省份今年一季度进出口保持正增长。

从(cóng)区域格局来看，作为(wèi)全国外贸第二大(dà)省，江苏(sū)增速力压浙江，将两省进出口总额的差距从665.9亿(yì)元重新扩大(dà)至(zhì)906.1亿(yì)元，进一步加大护城河的深(shēn)度。

与(yǔ)之类似，四川外贸进出口增速快速回暖，而老对(duì)手河南陷入负增长的泥沼，短(duǎn)时间已经(jīng)无(wú)法再撼动四川外贸(mào)第八大省(shěng)的地位。

在这种背(bèi)景下，天津连(lián)续赶超辽(liáo)宁、江西、河南跻身(shēn)全国第九位(wèi)，成为下一个向外贸大省(shěng)四川发起挑战的“新(xīn)对手”。

出口是拉动天津外贸增长的主要力量，今(jīn)年一季度，天津出口总值为944亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)13.5%，而进口总值仍未能转正。

从今年前2月来看，天津的机电产品、钢材、农产品、医药材(cái)及药品等主要出口商品均实现增长(zhǎng)，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同时，船舶、汽车出口分别增长5.2倍、3.7倍，表现十分强劲。

这也是支撑天津外贸位次(cì)跃升的核心因素。当然，天津与四川目前仍然有接近500亿元的(de)差距，短时期内(nèi)要完成赶超绝非易(yì)事。

在天津完成历史性(xìng)突破的同时，安(ān)徽(huī)也凭借8.6%的进出口增速完成逆袭，连续超越湖南、辽(liáo)宁、江西、河南，成为全国外贸前十(shí)阵营的“守门员”。

“一季度，安徽省进出口总值在(zài)全(quán)国、中部分(fēn)别排(pái)名(míng)第10位、第1位，分别比去年同期上升4位、3位。”合肥海关副关(guān)长(zhǎng)姜开源在新闻发布会上透露。

实际上，除了安(ān)徽、天津外，广西、重庆、湖北、河北、陕西、新(xīn)疆、海南、山西、西藏等9省份进出口规模较去年同期也上(shàng)升(shēng)1～3位。这些省份也是当前(qián)外贸省域格局的重要挑(tiāo)战者。

冷暖分化明显，10省(shěng)份呈负增长(z仲量联行：一季度20个重点城市办公楼市场净吸纳总量同比大增超三成hǎng)

一季度整体外贸数(shù)据向好的形(xíng)势下，省域外贸分化的趋势越(yuè)发(fā)明显。

在2023年一季(jì)度，7个省份外贸负增长(zhǎng)，而今年一季度负增长的(de)省(shěng)份已经扩大至10个，包括上海、辽宁(níng)、重庆、云南、宁(níng)夏、甘肃、青(qīng)海、湖南(nán)、河(hé)南和江西。

这些外贸负增长的省份已经占据全国近三分之一，传递出阵阵(zhèn)寒意。

“当前的外贸形势不容乐观，尤其是3月回落较多。这主要是美欧日等发达国家订单下降，除了‘新三样’（新能源汽车(chē)、锂电池、光伏产品）以(yǐ)外，其余机电产品等出口很多都出现了下滑。”中国政策(cè)科学研究会经济(jì)政策委员会副(fù)主任徐洪才对(duì)城叔分析(xī)，各(gè)地外贸表现分(fēn)化严重(zhòng)，部分(fēn)中西部地(dì)区省份回落明显，沿海省(shěng)份表现较好，整体(tǐ)是符合预(yù)期的。

他认(rèn)为，在外贸挑战增多的背景下，中西部出口的竞(jìng)争力(lì)肯定要受到挑战。首先是地缘优势不明显，其次应对市场变化的能力也相对较弱。像“新(xīn)三(sān)样”等新产品一般布局(jú)在沿海省(shěng)份，他们抢先一步进行(xíng)了结(jié)构调整，“中西(xī)部的反应可能慢了一点(diǎn)”。

今年(nián)一季度(dù)，河南、湖南、江西进出口总(zǒng)值分别为1588.3亿元、1335.6亿元、1041.6亿元，增(zēng)速分别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底。

具体来看，河南(nán)、湖南和江西出口总值分别为975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别(bié)为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下(xià)滑是造成外贸负增(zēng)长(zhǎng)的核心因素(sù)。

这种外贸的急剧下(xià)滑，导致河南进出口总(zǒng)额从第9位下(xià)滑至第14位，江(jiāng)西从(cóng)第10位下滑至第19位，湖南从(cóng)第13位下滑至第17位，此前的排名(míng)分(fēn)别(bié)被天津、安徽(huī)和重庆取代。

图片来源：摄图网600678439

在商务部研究院学位(wèi)委员会委员(yuán)、研究员白明看来，这些省(shěng)份“新(xīn)三样”占比不多，而且受贸易保护(hù)主义以及俄乌冲突的影响较大，对欧洲(zhōu)、美国市场的出口下滑(huá)都比较厉害。

作为外贸下滑最(zuì)为严峻的三省，河(hé)南、湖南和江西都是以(yǐ)出口机(jī)电(diàn)产品(pǐn)为主(zhǔ)。以去年的数据来看，河南(nán)的手(shǒu)机、汽车等机(jī)电产品占全省出口值的(de)64.9%（手(shǒu)机占45.6%），湖南(nán)的轨道机车、工程机械设备等机电产(chǎn)品占比超过(guò)四成，江(jiāng)西的电子元件、平(píng)板显示模组等机电产品(pǐn)占51.4%。

这些行业或(huò)受周期性因素影响，或受国际市(shì)场变化等因素影响(xiǎng)，均呈现出增速放(fàng)缓的趋(qū)势。以河南为例，今(jīn)年前2月富士(shì)康(kāng)进出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南(nán)全省外贸总值的40.3%，占(zhàn)比减少19.1个百分点，拉低全省外贸增速(sù)31.5个百分点。

即便(biàn)今年(nián)初，江西省信息中心在《2023年江西经(jīng)济形势分析及2024年展望(wàng)》中，已经作(zuò)出“外贸出口总额下降(jiàng)8%”的预期，但如今看来似乎形势更加严峻。

在江西省11个地市中，赣州、抚州进出口增(zēng)速分别为(wèi)23.8%、6.0%，其余(yú)9市均陷入负增(zēng)长，萍乡、景德镇、九江和宜春下滑幅度超(chāo)过70%。

与此同时，黑龙(lóng)江、云南、吉林(lín)和青海一(yī)季度(dù)进出口规(guī)模分别后退一位，分别排(pái)在全国第21位、23位、26位和(hé)31位，外贸发展形势亦不容乐观。

竞逐“新三(sān)样(yàng)”，促外贸转型升(shēng)级

对于一季度外贸的区域格局(jú)，已有多位专家提及结(jié)构调整。

“我觉得省份外贸增速的下滑，很大程度上是产业结(jié)构的差异，贸(mào)易结构的差异，我们都知道‘新三样’出口很好(hǎo)，船舶也不错。”白明也提到，像外贸大省广东、江(jiāng)苏都表现不错，它们都有发展“新(xīn)三(sān)样”或(huò)船舶。

他认为，省域外贸表现分化的趋势跟“新三样”等产品结构有(yǒu)很大关系，布局(jú)“新三(sān)样”或相关产业链的省份，在外贸发展上就得(dé)益更多，而“新三样(yàng)”含(hán)量较少的省份外贸(mào)就容易下跌，甚至(zhì)还(hái)有一(yī)些受到贸易(yì)保护主义的打压。

比如，一季度我国机电产品出口(kǒu)3.39万亿元，增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中，电(diàn)脑及其零部件、汽车、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。

更(gèng)进一步具体到电动载人汽车等“新三样”，一季度合计出口2646.9亿元，同比增长(zhǎng)66.9%，占我国出(chū)口(kǒu)比重同(tóng)比提升1.7个百分点，达到4.7%。而在过去(qù)一年中，“新三样(yàng)”出口更是首(shǒu)次突破万亿(yì)元大关，达到1.06万亿元，占出口总额的4.46%。

其中，长三角区域出口的新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样仲量联行：一季度20个重点城市办公楼市场净吸纳总量同比大增超三成”产品出口额达5419.2亿元，增长19.7%，占(zhàn)全国的51.2%；同时，广东“新三样”产品合计出口1436.2亿元，增长33.7%，占全国(guó)的13.55%。

图片来(lái)源：摄图网600861337

这也是今年一季度沿海省份外贸回暖的重要驱动性因素。海关总署新闻发言人、统计分析司(sī)司长吕大良介绍，今年一季度我国“新三样”对全球(qiú)200多个(gè)国家和(hé)地区都有(yǒu)出口纪录，其(qí)中对(duì)欧盟、美国、东盟、韩国(guó)和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计(jì)占“新三样(yàng)”出口总(zǒng)值的71.6%。

这对于外贸结构调整，增长抵御风险的能力显然具有重要意义。即便是一(yī)季度外贸增速垫底(dǐ)的江西，“新三样”依然取得(dé)亮眼的增长——

如电动载人汽(qì)车出口15.93亿元，同比增长3024.6%；太阳能电池88.15亿元，同比增长8.7%等。然而，其余品类(lèi)的机电(diàn)产品以及钢材(cái)等主要出口产品(pǐn)却出现大面积的负增长，造成其单季度进出口总额(é)下(xià)滑956.2亿元，几(jǐ)乎腰斩(zhǎn)。

“它的(de)竞争力(lì)显(xiǎn)然不如周边(biān)的广东等省份。过去广东承压(yā)的时(shí)候，就推动腾笼换鸟，将一些产业就近转移(yí)到江西、湖南等地。而现在广东、江苏等(děng)沿海省份在‘新三样’上(shàng)起来了，越来越多的要素开始向珠三角、长三角(jiǎo)聚集。”白明认为(wèi)，前者是扩散，后者是吸收(shōu)，在不同时期的表现是不一样的。

在新一轮外(wài)贸(mào)结构调(diào)整过程中，一方面以“新三样”为代表(biǎo)的新产品打开更大的增长(zhǎng)空间，而另一(yī)方面(miàn)东南亚等(děng)新兴市场国家会形成一定替代，“有些下滑严重(zhòng)的(de)省份（发展(zhǎn)的(de)产(chǎn)业）是跟东南亚撞车的”。

这也是很多中(zhōng)西部(bù)省份必须面对的挑(tiāo)战。从眼(yǎn)下来看，不论东部、中部，还是西部，绝大多数省份不约而同地将视野聚焦在电(diàn)动载人汽车(chē)、锂电池、太阳能电池等“新三样”，希望以此(cǐ)为切口推动产业结(jié)构转型、外贸结构升级。从新能源汽车之城、锂电(diàn)之都、光伏之都等(děng)一轮轮(lún)激烈的竞逐，其实背后都不(bù)乏这样的考量。

当然，这并非(fēi)是指大家都要布(bù)局“新三样”，而是要抓住外贸转型(xíng)升级的窗口。

就像眼下广州、深圳、杭州、宁(níng)波(bō)、苏州等外贸(mào)大市纷纷抢滩跨境电商，也都是想要借助外贸方式的变革打破路径依(yī)赖，在产业(yè)与产业、产业与市场的深度融(róng)合中寻找新的发展动能。

从这一角度而言，一些新的产业赛道开始释放出越来越大的能量，一(yī)些新的(de)渠道正在酝酿更(gèng)大的变革，能否抓住机遇逆势(shì)而起，成(chéng)为越来越多区(qū)域持续性(xìng)的考验。