要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行：当(dāng)前(qián)我国经济没有(yǒu)出(chū)现通缩 物价(jià)仍在温和(hé)上(shàng)涨

　　央行第一季(jì)度中国(guó)货(huò)币(bì)政策执行报告出炉，央(yāng)行表示预计(jì)下半(bàn)年CPI中枢可能温和抬升，年末可能(néng)回升至近年均值水平附(fù)近。当前我国经(jīng)济没有出现(xiàn)通缩。通缩主(zhǔ)要(yào)指价格持续负增长，货币供应量也具(jù)有下降(jiàng)趋势(shì)，且通常伴随(suí)经(jīng)济衰退。我国物价仍在温和上(shàng)涨，特别是(shì)核心CPI同(tóng)比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济运(yùn)行持(chí)续(xù)好转，不符(fú)合通缩的特(tè)征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平均(jūn)利率为4.34％ 均处于历史低位(wèi)

　　央(yāng)行第(dì)一季度中国货币政策执行报告(gào)显示，2023年3月，新发放(fàng)贷款加(jiā)权(quán)平均利率为(wèi)4.34％，其中企业贷款加(jiā)权(quán)平均利率为3.95％，均处(chù)于历史低位。下(xià)阶段，人民银行将继续(xù)实施好稳健的货币政策，合理(lǐ)把(bǎ)握宏观利率水(shuǐ)平，持续深入推进(jìn)利率市场化改(gǎi)革，健全“市场(chǎng)利率+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为促进(jìn)经济实现质的有效(xiào)提升和(hé)量的合理增长营造有(yǒu)利条(tiáo)件。评(píng)：最(zuì)近(jìn)多家银(yín)行下调通知存款利率，其实这(zhè)个(gè)背后是贷款(kuǎn)利率(lǜ)的下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈(yíng)利的，需要保证合理息差(chà)水平、合(hé)理(lǐ)盈利空间。对于部(bù)分银(yín)行盲(máng)目揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源局(jú)：4月份全社会用电量6901亿千(qiān)瓦(wǎ)时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份全社会用(yòng)电量等数(shù)据。4月份(fèn)，全社(shè)会(huì)用电(diàn)量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看(kàn)，第(dì)一产业用电(diàn)量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第(dì)二产(chǎn)业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三产业(yè)用电量1155亿千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡(xiāng)居民(mín)生活(huó)用电(diàn)量(liàng)844亿千瓦时(shí)，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会(huì)用电量累计28103亿千瓦时(shí)，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也越来越多，一场热浪在4月席(xí)卷了(le)南亚、东南亚、东(dōng)亚的多个地(dì)区。去年缺电的教训(xùn)就摆在眼前(qián)，再(zài)加上电力板块本就是中特(tè)估的范畴，周(zhōu)一(yī)电力股(gǔ)走的比较(jiào)强势。

　　4、国资委(wěi)：要深(shēn)刻把(bǎ)握国资央企使命任务为建设汽车强国提供(gōng)有(yǒu)力支撑(chēng)

　　国资委党委委(wěi)员(yuán)、副(fù)主(zhǔ)任翁杰明到中国汽(qì)车技术(shù)研(yán)究中(zhōng)心有限公司调(diào)研。翁他(tā)指(zhǐ)出，下一步，要深刻把握国资央(yāng)企使命任务，在(zài)新一(yī)轮国(guó)企(qǐ)改革(gé)深化提升行动中勇挑重担，面向国家战略(lüè)需求、行业发展需要，积极打造原(yuán)创技术策源地，加强核心技术(shù)攻关，为建(jiàn)设汽车(chē)强国提供有力(lì)支撑。要统筹推进创建(jiàn)示范、管理提升、价值(zhí)创造(zào)和品(pǐn)牌引(yǐn)领“四个专项(xiàng)行动”，切实(shí)提(tí)升发展质量效益(yì)，加(jiā)快(kuài)建(jiàn)设(shè)世(shì)界一流企业。要在助力新(xīn)能源智能(néng)网联汽(qì)车(chē)发(fā)展方面发挥(huī)权威智库作用，创(chuàng)新体制机制，持(chí)续激发内生动力(lì)，赋能民族企业和自(zì)主品牌，推动我国汽车(chē)产业实现(xiàn)更好更(gèng)快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州(zhōu)发热(rè)门诊接(jiē)受(shòu)检测患(huàn)者中超两成(chéng)是新冠病毒感染

　　中国工程(chéng)院院士钟南山(shān)说(shuō)，目前在广(guǎng)州流(liú)行的主流新(xīn)冠病毒株是XBB1.9.1。根据目(mù)前广州市发热门诊的数据，在接受检测的(de)发热病人里(lǐ)，有(yǒu)20％-25％是新(xīn)冠病毒感染者。此外，钟(zhōng)南山还表示(shì)经检(jiǎn)测，全国相当(dāng)多(duō)的人(rén)出(chū)现了新冠(guān)病毒对应抗(kàng)体增(zēng)高的情况(kuàng)，这表明全国(guó)约有(yǒu)80％的人感(gǎn)染过(guò)新冠病毒——约有11亿~12亿人。评(píng)：最(zuì)近周围(wéi)也有小伙伴(bàn)二(èr)阳(yáng)了，大家要注意防(fáng)护。不过医(yī)药股(gǔ)倒(dào)是还处(chù)于(yú)磨底阶段(duàn)，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院自(zì)动驾驶业务裁(cái)员(yuán)

　　针对阿里达(dá)摩(mó)院自动驾驶(shǐ)实(shí)验(yàn)室并入菜鸟集团一事，此(cǐ)次业(yè)务(wù)调整(zhěng)并(bìng)非整(zhěng)体并入，仅有近(jìn)百人转入菜鸟集团，部门划归(guī)于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身将不再保留相关业(yè)务和团队(duì)。阿里(lǐ)方(fāng)面称，关于阿里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)业务裁员70％的消息不实，对于(yú)具体(tǐ)裁(cái)撤比(bǐ)例(lì)，阿里(lǐ)方面未做说明。评：最近大型科技(jì)企业相继(jì)裁(cái)撤一些边缘业务，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒(lēi)紧裤腰带过(guò)日子的气氛又来了。经济(jì)恢复大方向是没错的，但是也要经历一个起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯(sī)拉将在某个(gè)时刻在法国进行重大投(tóu)资

　　马斯(sī)克表示，将在(zài)法(fǎ)国进行(xíng)多项重大投资，但目前(qián)他还无法给出一个具体的时(shí)间(jiān)表。日内，法国凡尔赛将举办年度第(dì)六(liù)届(jiè)“选择(zé)法国”投资(zī)峰会。在峰会前，法国(guó)总统马克龙与马(mǎ)斯(sī)克在巴(bā)黎(lí)爱(ài)丽舍宫进行了会面。在大约45分钟的会面结(jié)束后，当马斯克被媒(méi)体问及特斯拉是否(fǒu)有在(zài)法国投资的(de)计划时，他给出了肯定的回答。他(tā)补充称(chēng)，计划会在未来的(de)某个(gè)时间点宣布，“但不是今天。”这位全(quán)球电动汽车龙头CEO说(shuō)道(dào)，“虽然今(jīn)天(tiān)没有投资公(gōng)告，但我对(duì)马克龙和法国政府的印象非常深(shēn)刻，他(tā)们对工(gōng)业界非常欢(huān)迎。我相(xiāng)信，未来特斯拉将在法国进行重大投资(zī)。”

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)一净(jìng)买入40.85亿元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元

　　北(běi)向资金周一净买(mǎi)入40.85亿(yì)元，为连续7日净买入。天齐锂(lǐ)业、中微(wēi)公(gōng)司(sī)、农(nóng)业银行分别(bié)获净买入7.32亿元(yuán)、4.04亿(yì)元、3.01亿(yì)元(yuán)。中国平安净(jìng)卖出额居首，金额为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：美联储官员释放的利率政策信号不一，市场小(xiǎo)幅上调(diào)对6月加息押(yā)注，同时经济数据不佳，共和(hé)党众议长对拜(bài)登和(hé)耶(yé)伦所谓的债务上(shàng)限谈判有(yǒu)进展泼冷水，美(měi)股小幅(fú)震(zhèn)荡微(wēi)幅收涨(zhǎng)，道指(zhǐ)上涨50点(diǎn)，标(biāo)普上(shàng)涨0.33％，纳(nà)指涨超80点(diǎn)创八个半月新高；中概股(gǔ)及(jí)银行(xíng)股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，达(dá)内科(kē)技涨超(chāo)11％，腾(téng)讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限谈判的担(dān)忧持续(xù)，美元指数深(shēn)跌至102.40，从(cóng)盘(pán)初触及102.75所创的(de)五周新高(gāo)回(huí)落(luò)；欧(ōu)元兑(duì)美(měi)元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收(shōu)复上周五以(yǐ)来跌幅，离岸人民(mín)币升破6.96元(yuán)脱离两个月低位；比特币升破2.74万美元，以太坊涨上逼(bī)1830美元；现货(huò)黄金止步三连(lián)跌上(shàng)逼2020美元(yuán)，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月最低；油(yóu)价盘中涨超2％止步三日(rì)连跌，天然气跌近3％再(zài)创近(jìn)两年最低；美债(zhài)收(shōu)益率连涨(zhǎng)两日，长债(zhài)收益率涨(zhǎng)幅更大，两(liǎng)年期收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)一各股(gǔ)指探底回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中证1000指数(sh1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元ù)涨近1％。市场降息预期虽落空，但受“促金融业估值提升(shēng)”相关消(xiāo)息(xī)的刺激，保险、银行业再度迎来“大象起舞”行情，新能源板块炒作(zuò)氛(fēn)围也较为火热(rè)。短线大盘有望挑战20日线附(fù)近压力，若量能能(néng)够继(jì)续释放，则(zé)大盘有望挑战5月10日(rì)留下的缺口。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　造船(chuán)：据(jù)中国船舶集团经济(jì)研究中心(xīn)观察(chá)，近日5年船龄(líng)的Aframax型油轮二手(shǒu)船(chuán)价为(wèi)6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的(de)95％。另据克拉克森(sēn)数据(jù)，LNG船二(èr)手船价格也(yě)在上涨，船龄5年的17.4万立(lì)方米LNG船二手(shǒu)船(chuán)价为2.5亿美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百(bǎi)川盈(yíng)孚(fú)数据显示，国(guó)内(nèi)六(liù)氟(fú)磷酸鲤市场(chǎng)价格较12日上涨9.35％。另外工业(yè)级碳酸(suān)锂与电池(chí)级碳(tàn)酸理市(shì)场价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报(bào)价分别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔夫(fū)茨(cí)大学细(xì)胞农业中心研究人员(yuán)开(kāi)发出了永生化的牛(niú)肌肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是(shì)可快速生长并分裂数(shù)百次(cì)，甚至可能(néng)无限期分裂。这一研究成果将会不仅可以提供更多(duō)的肉类产(chǎn)品，还意味着研究人员将无(wú)需从农场动物(wù)活检中重(zhòng)复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联(lián)特科(kē)技 301205：公司CPO相关(guān)的开发(fā)项目暂未形成(chéng)收入

　　国芯科技 688262：第(dì)一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试(shì)成(chéng)功

　　【并购(gòu)重组】

　　维科技术(shù) 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一(yī)心堂 002727：拟发(fā)行可(kě)转债募(mù)资不超过15亿元

　　科大(dà)国(guó)创 300520：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过8.1亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人(rén)拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立(lì)新(xīn)材(cái) 688269：部分董(dǒng)监高拟(nǐ)940万元-1880万元增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人(rén)拟不低(dī)于(yú)2000万元增持(chí)公司股份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕(jié)拟(nǐ)合计减持(chí)不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)过4.68％公司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　华瑞(ruì)股份(fèn) 300626：联创投资(zī)拟减持不超(chāo)过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合(hé)计减持不超(chāo)3.7％股(gǔ)份

　　朗新科(kē)技 300682：股东拟减持不(bù)超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与(yǔ)四川郎酒(jiǔ)股(gǔ)份有(yǒu)限公司签订战略合(hé)作协议

　　民(mín)丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年(nián)产(chǎn)7万吨特(tè)种涂(tú)布纸项目

　　宣泰医(yī)药(yào) 688247：公司产(chǎn)品美沙拉秦(qín)肠溶(róng)片(piàn)获得美国FDA批准(zhǔn)文(wén)号

　　天(tiān)宸(chén)股份 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子公(gōng)司

　　春秋航(háng)空(kōng) 601021：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同(tóng)比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股子公(gōng)司(sī)外协单位发生安全(quán)事故(gù)

　　海南(nán)机场 600515：4月(yuè)旅客(kè)吞吐(tǔ)量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香(xiāng)港和澳门的专(zhuān)利独家(jiā)授权

　　中信建(jiàn)投 601066：独立非(fēi)执行董事周(zhōu)成跃辞职(zhí)

　　中国东航 600115：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同比(bǐ)上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及(jí)相关人员(yuán)收到江苏证监局(jú)警示函(hán)

　　中国中冶 601618：前4个月新签(qiān)合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华(huá)东医药(yào) 000963：全(quán)资子公司HDM1002片的新药(yào)临床试验(yàn)申请获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)

　　中国(guó)国航 601111：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实(shí)施(shī)分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽(tài)胶(jiāo)囊获得临床试验批(pī)准通知书(shū)

　　南网(wǎng)储能(néng) 600995：所(suǒ)属抽水蓄能电站容量(1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元liàng)电价核定(dìng) 预计减(jiǎn)少公司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍(ān)重80％股权(quán)等资产

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销(xiāo)冷链签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份 603843：全资子公司中标(biāo)3亿元民俗文化体验(yàn)地(dì)项目

　　中国核建 601611：前4月累(lèi)计实现(xiàn)营业收入359.05亿元(yuán) 同(tóng)比增长8.48％

　　山子(zi)股份(fèn) 000981：美国ARC最(zuì)终是(shì)否需要根据NHTSA的(de)函件要求递交573报(bào)告尚存在不确定(dìng)性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际(jì)控(kòng)制(zhì)人被采取强制措施(shī)

　　亚太(tài)实(shí)业 000691：公司(sī)与(yǔ)亚诺生物披(pī)露(lù)的数据(jù)均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被(bèi)终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券简称(chēng)5月19日起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙(lóng)净环保历(lì)史信披违规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机(jī)租赁、国机保理签(qiān)署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　侨银(yín)股份 002973：预中(zhōng)标信宜市(shì)城区环(huán)卫作业(yè)市场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长设备生产及实验(yàn)项目

　　盛泰(tài)集(jí)团 605138：拟以债转股方(fāng)式对(duì)全资子公司增资4.5亿元(yuán)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　星昊(hào)医药（北交所）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停复牌】

　　日(rì)播时尚：拟购买锦源(yuán)晟100％股权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终(zhōng)止筹划控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票(piào)简称变(biàn)更为“S佳通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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