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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑(pū)灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年(nián)同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网(wǎng)络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活(huó)动(dòng)产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却(què)不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度(dù)则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物(wù)油是生(shēng)活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato食用(yòng)油(yóu)需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处(chù)于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(zhōng)短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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