民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们(men)观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到(dào)当(dāng)下中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过(guò)30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的出(chū)口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单(dān)转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一(yī)个角度观察中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国(guó)出(chū)口企业(yè)面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗一(yī)期(qī)：电(diàn)子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着(zhe)本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的(de)采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同(tóng)企业之间感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业(yè)出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的出口压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他(tā)地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正(zhèng)式(shì)实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国(guó)出(chū)口份额(é)影响上(shàng)，企业(yè)反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口(kǒu)份(fè分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗n)额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期。

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