要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经(jī张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语ng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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