兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，T哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思MT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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