私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)的持股动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家(jiā)上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的(de)谐波(bō)，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二季(jì)度(dù)末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的(de)原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工(gōng)作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美(měi)国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的(de)过程，经过去(qù)年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现收入和毛利(lì)正向太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科(kē)技股价(jià)却(què)一路走低，去(qù)年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持(chí)容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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