要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而(ér戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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