关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地(dì)和民(mín)用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国(g如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁uó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上涨。另外(如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电(diàn)商平(píng)台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关(guān)产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合(hé)并资产负(fù)债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释(shì)放(fàng)带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下(xià)拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压(yā)力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的(de)走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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