要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-00山西有多少人口2023年，山西有多少人口202202注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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