要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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