昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在可自由支配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解(jiě)谈(tán)判情况的人士(shì)称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而(ér)是一份包含(hán)几(jǐ)个关(guān)键数字的精简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人(rén)士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的(de)最高限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来(lái)几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配(pèi)支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的(de)价格反映(yìng)了市(shì)场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度加息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的(de)可能性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金(jīn)利(lì)率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾(céng)涨(zhǎng)将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达数(shù)据(jù)中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的(de)数(shù)据(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季(jì)营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的(de)展望表明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获得(dé)的利益(yì)远超人们预(yù)期(qī)。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这(zhè)也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水总监和经理哪个大”，铁(tiě)矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受(总监和经理哪个大shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没(méi)有达成一致(zhì)，随(suí)着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接下来继续加息的(de)可能性(xìng)，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价(jià)格(gé)普遍形(xíng)成一定(dìng)压力(lì)。国内(nèi)方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固定(dìng)资产(chǎn)投(tóu)资等经济数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经济(jì)复(fù)苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国(guó)内(nèi)经济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然(rán)目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成(chéng)本端原料价(jià)格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下移(yí)导致钢价下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来(lái)市场对下(xià)游需求的乐(lè)观预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而(ér)在市(shì)场供需(xū)阶(jiē)段性错(cuò)配的(de)情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的(de)下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控(kòng)政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看，方(fāng)正中(zhōng)期(qī)期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题(tí)：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需(xū)可能(néng)会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后(hòu)期(qī)市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的(de)政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)的确(què)立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有实质性的(de)减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的(de)预期(qī)。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此(cǐ)，预(yù)计短(duǎn)期(qī)内黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较(jiào)近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的(de)供应压减速(sù)度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外(wài)价(jià)差有(yǒu)利于钢(gāng)材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入(rù)减(jiǎn)产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价(jià)格(gé)下跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺激补库(kù)，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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