兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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