因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zh清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢ì)行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领域的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hù清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢n)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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