“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最(zuì)大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对利(lì)率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债收益率(lǜ)日内(nèi)升幅(fú)扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两(liǎng)周低位。互(hù)换合约(yuē)定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率(lǜ)增加，预计未来两次会议(yì)期(qī)间将加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯(sī)工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息(xī)当天(tiān)以来(lái)最大收盘(pán)涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标(biāo)普(pǔ)均(jūn)创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两(liǎng)个(gè)月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月美国非农新(xīn)增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在(zài)教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于(yú)4月，生(shēng)产部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期(qī)房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三(sān)个(gè)月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报告(gào)也显示出就业市场边际降温(wēn)的更多迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加(jiā)44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的(de)失(shī)业(yè)率(lǜ)水平基本是(shì)60年代以来的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市(shì)场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压(yā)力(lì)开始降温，5月工资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的(de)就(jiù)业市场状态可以支(zhī)撑在(zài)通(tōng)胀(zhàng)压力较大时继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随(suí)着美国政(zhèng)府债(zhài)务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预(yù)计(jì)国(guó)际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步(bù)减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一(yī)步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意(yì)味着更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家还(hái)在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份(fèn)承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙(shā)特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之(zhī)前(qián)做空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决(jué)定，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾(yú)140美(měi)元跌(diē)至35美佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为(wèi)北约成员国之前需要更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需(xū)要把这些(xiē)保障都写在(zài)纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄(é)新(xīn)社莫(mò)斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国《金融时报(bào)》援引知情(qíng)人士的话(huà)报(bào)道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提(tí)供(gōng)加入(rù)北约的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国(guó)、德国等北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内(nèi)的其他一些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗商品市佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观(guān)层(céng)面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了(le)政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的(de)美国有史(shǐ)以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场(chǎng)避(bì)险情绪(xù)消退。同时在美联储本月(yuè)会议(yì)或(huò)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预期(qī)推动下，美元指数回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预期的数据改善(shàn)了市场情绪(xù)，同(tóng)时市场也在翘首等待新一(yī)轮(lún)稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖(nuǎn)的(de)带动下，天(tiān)然(rán)橡胶期(qī)货(huò)价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价(jià)格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行(xíng)情上(shàng)半(bàn)月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息(xī)提(tí)振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市场供多需(xū)少，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持(chí)续多日(rì)。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期(qī)货能化分析(xī)师(shī)童长征表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮(lún)的(de)上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防安(ān)全(quán)的重要战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于(yú)全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际政治(zhì)格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的(de)必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收(shōu)储传(chuán)闻的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全(quán)年的消费(fèi)量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计(jì)在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割品的(de)供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个(gè)事(shì)件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游需求并(bìng)未有趋势(shì)性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全(quán)球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节性(xìng)的(de)增(zēng)产期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加(jiā)工(gōng)积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南产(chǎn)区大面(miàn)积开割，预计后市(shì)仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较(jiào)多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数(shù)据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹璐表示(shì)，目前(qián)轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价(jià)格(gé)处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示(shì)，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因内销出货压(yā)力(lì)加大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面(miàn)处于供(gōng)需两弱的(de)格局中，尤其(qí)是(shì)下(xià佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次)游需求分(fēn)歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体预期不(bù)同，但是整(zhěng)体来说此前市(shì)场对(duì)今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还(hái)是不错的，反映国内(nèi)实际需(xū)求并不(bù)差。但是从汽(qì)车行(xíng)业来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策退出(chū)，今年国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软，价格(gé)战等负面(miàn)消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求(qiú)不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济(jì)复苏进(jìn)程、人民币(bì)汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危(wēi)机和美(měi)债上限问题(tí)等(děng)。看向(xiàng)下半(bàn)年，他(tā)认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等(děng)，因(yīn)此对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有(yǒu)明(míng)确(què)方向，主要(yào)跟随(suí)宏观(guān)因(yīn)素波(bō)动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应(yīng)端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因(yīn)素，随(suí)着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市(shì)预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在(zài)供(gōng)给端没有天气影响的(de)情况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主(zhǔ)导胶价(jià)的(de)因(yīn)素主要(yào)在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期，胶价因此(cǐ)持续(xù)承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来(lái)新的(de)阶段性行情。（有删减）

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