兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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