近期(qī)《2023年单反可以带上飞机吗(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季(jì)度经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积(jī)压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五一的(de)数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革(单反可以带上飞机吗gé)也会带(dài)来内容(róng)生产效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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