兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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