兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kfio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式ǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AIfio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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