兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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