近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客房产生的(de)平(píng)均实际(jì)营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程(chéng)和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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