要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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