财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的(de)研(yán)发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用(我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)。

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