要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了(le)农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细(xì)了解农业科技研(yán)发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服(fú)务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了(le)必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)利率(lǜ)上限调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单(dān)。城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安(ān)全(quán)运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可(kě)乐表示(shì)，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场(chǎng)的(de)科技产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给方面(miàn)，明(míng)确(què)总体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数(shù)品种都(dōu)已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就(jiù)券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业(yè)能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从(cóng)原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低(dī)位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周(z谢霆锋资产有百亿吗hōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭(zāo)供需(xū)两面打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月，期间主力(lì)资(zī)金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关(guān)注(zhù)沪(hù)指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣(xuān)布，科(kē)技巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资(zī)本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳(nà)入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元(yuán)

　　谢霆锋资产有百亿吗腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订(dìng)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让(ràng)全资子(zi)公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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