兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询de)就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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