兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此20所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文0000; line-height: 24px;'>所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文0G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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