本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来(lái)国产替代空间比较大，可以适当(dāng)关注(zhù)一下(xià)，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小(xiǎo)家电(diàn)公(gōng)司(sī)，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售(shòu)于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成(chéng)长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同(tóng)市场定位(wèi)、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越(yuè)来越低(dī)（不到(dào)30％），不关注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是(shì)一家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众多(duō)个人用户的大型(xíng)企业客(kè)户(hù)提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主(zhǔ)要是(shì)平安(ān)，以前是(shì)移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息(xī)服(fú)务，没(méi)看到核心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低(dī)迷，公司业绩也(yě)好不到哪里(lǐ)去(qù)，这(zhè)两年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安(ān)杰思基因(yīn)。由(yóu)达安(ān)基因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章(zhāng)贤骏团队(duì)的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达(dá)安基(jī)因业务的关联(lián)性(xìng)及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安(ān)杰(jié)思(sī)决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格(gé)不断(duàn)下滑，不过由于体量(liàng)小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电路专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列(liè)、图形晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量(liàng)测(cè)设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产品，已应用于国内(nèi)28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不(bù)让的领(lǐng)军企业，远超行业第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存货敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思越来(lái)越多，短期看半导敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思体行(xíng)业周期向下(xià)，但公司所处行业(yè)国产替代空(kōng)间(jiān)较大(dà)，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可以适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应用的高新技术(shù)企业。公司的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要为轨道(dào)交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通(tōng)业务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及(jí)备品(pǐn)备件和(hé)车载(zài)乘客信(xìn)息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰(shì)公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未(wèi)来景(jǐng)气度都一(yī)般(bān)，公司业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余(yú)年(nián)，是(shì)国(guó)家级专精特(tè)新“小巨(jù)人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹(dàn)簧(huáng)及相关(guān)产品的制(zhì)造企业，其(qí)综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车(chē)行业周期景(jǐng)气度(dù)高峰已过(guò)，未来不是(shì)很乐观，就(jiù)是(shì)一个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七(qī)、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)一体化综合解决(jué)方案(àn)提(tí)供商，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门(mén)诊服(fú)务交互系统(tǒng)两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和病房(fáng)交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高(gāo)性能模拟及数模(mó)混合芯片研发和(hé)销售的集成电路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品(pǐn)和(hé)LED照(zhào)明驱(qū)动系列产品，主要包(bāo)括(kuò)高(gāo)集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能(néng)够(gòu)为(wèi)客(kè)户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片(piàn)产品，可广泛(fàn)应用于通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子(zi)、照明应用及(jí)智(zhì)能家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算太高的(de)芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下(xià)滑，公司业绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航(háng)天科技集团(tuán)直接控股的大型专业软件(jiàn)与信息化服务公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国(guó)资委。公司在支(zhī)撑航天信(xìn)息化建设(shè)的过(guò)程中，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信息技术服(fú)务(wù)（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密(mì)网(wǎng)云(yún)服务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信息系(xì)统集成（主要面向航天及党政(zhèng)军领域）等三(sān)大(dà)主营(yíng)业务(wù)，是我国航(háng)天及党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本(běn)没(méi)什么竞争力，利润基本没(méi)有(yǒu)，完全(quán)依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠(kào)政府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪(làng)费(fèi)精力了。

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