近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露(lù)一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会服务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自(zì)2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)昆明市属于几线城市，云南最好三个城市28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会(huì)带(dài)来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节昆明市属于几线城市，云南最好三个城市，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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