因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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