兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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