昨夜，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限达成(chéng)协(xié)议(yì)，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一份长(zhǎng)达数(shù)百页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份(fèn)包含几个关键数字的(de)精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几个(gè)月(yuè)通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育(yù)等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六(liù)个(gè)月(yuè)来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控市(shì)场(chǎng)形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的(de)可能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下来两长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心次会议(yì)中美(měi)联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化(huà)了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模通常(cháng)都是25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单日市值增(zēng)长规模(mó)，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期(qī)。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计(jì)算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价(jià)创近半年以(yǐ)来新(xīn)低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以来新(xīn)低。截(jié)至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹(dàn)后于近期(qī)再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近期(qī)黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌是宏观(guān)和产业(yè)共(gòng)振(zhèn)带来(lái)的(de)结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可(kě)能(néng)性，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于(yú)大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资产长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济(jì)状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成(chéng)本端(duān)原料价格(gé)的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预(yù)期以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也(yě)已(yǐ)临近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近(jìn)两个月(yuè)来钢(gāng)材下(xià)游需求恢复距离(lí)此前预期有较(jiào)大(dà)差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃(rán)料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同(tóng)比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外需可(kě)能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如(rú)期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应(yīng)压力会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及(jí)预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度经济数据(jù)公布后长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还(hái)在(zài)持续，价格(gé)还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价(jià)格(gé)止跌，从成本端对(duì)钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对(duì)于后期(qī)供(gōng)需平(píng)衡的预期(qī)。不(bù)过，从目前情况来看，在(zài)进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国(guó)内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的(de)是，在(zài)期(qī)货价(jià)格(gé)大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌(diē)回(huí)至2020年5月(yuè)之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需(xū)加快调整，且目前距(jù)离(lí)2020年(nián)底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局(jú)势(shì)缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬(xún)之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业(yè)链库(kù)存(cún)整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格(gé)下跌(diē)一旦出现企稳，那(nà)么(me)低(dī)价可能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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