预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的协(xié)方(fāng)差(chà)就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率减去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论，结合(hé)国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一(yī)个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出(chū)来(lái)的 逾期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一年所获(huò)的(de)预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预(yù)期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的(de)一个概(gài)念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式(shì)等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡(hén青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思g)量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的(de)协方差(chà)/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其(qí)自身的(de)协方差就(jiù)是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受(shòu)的(de)收益(yì)率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出(chū)一个(gè)合适的结(jié)论(lùn)，结合国(guó)民生(shēng)产(chǎn)总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无(wú)风险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为(wèi)：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限为一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本(běn)金×预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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