财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你(tú)工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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