私(sī)募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔(tī)除一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得(dé)益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年(nián)同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下(xià)滑(huá)的原因有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客(kè)观(guān)环境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年(nián)四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从(cóng)二(èr)季度(dù)开(kāi)始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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