兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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