要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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